Leonardo comunica che la sua controllata Leonardo US Holding, Inc. (la “Società”) ha annunciato in data odierna offerte pubbliche di acquisto (le “Offerte”) fino ad un importo nominale complessivo di 200 milioni di dollari USA (il “Tetto Massimo dell’Offerta”) delle proprie obbligazioni “7.375% Guaranteed Notes due 2039” in circolazione (le “Obbligazioni 2039”) e delle proprie obbligazioni “6.250% Guaranteed Notes due 2040” in circolazione (le “Obbligazioni 2040”) e, assieme alle Obbligazioni 2039, (le “Obbligazioni dell’Offerta” e, ciascuna tranche, la “Tranche”) garantite da Leonardo S.p.a. (il “Garante”) e il riscatto integrale delle proprie obbligazioni “6.25% Guaranteed Notes due 2019” (le “Obbligazioni 2019”) (il “Riscatto”), il cui valore nominale in circolazione è pari a $434.188.000. I termini e le condizioni delle Offerte sono descritti nel documento di offerta pubblica di acquisto (l’“Offerta di Acquisto”) recante data odierna. I termini non definiti nel presente annuncio avranno il significato ad essi attribuito nell’Offerta di Acquisto.

Le Offerte e il Riscatto vengono effettuati per ridurre il debito lordo e gli oneri sul debito attraverso la riduzione dell’importo nominale in circolazione delle obbligazioni emesse dalla Società.

Le Offerte

Le Offerte sono soggette ai termini e alle condizioni descritte nell’Offerta di Acquisto. Il termine per l’adesione alle Offerte scade alle ore 23:59, ora di New York City, del 13 dicembre 2017, salvo proroga (tale data e ora, come eventualmente prorogate, sono di seguito definite il “Termine Finale”). Le adesioni all’Offerta di Acquisto possono essere ritirate entro le ore 17:00, ora di New York City, del 29 novembre 2017, ma non oltre tale momento, salvo ove diversamente previsto.